日々の“税務”に必要な専門サポートを受ける
CEOパートナー
帳簿の整理や事業計画、一人で全てをやるのはなかなか大変。
個人事業主として一人で頑張っていると、こんな悩みはつきものです。
「経営について助けてくれるパートナーがいれば…」
「そろそろ税理士にお願いした方がいいのかも」
そう思っても、実際に顧問契約を結ぶべきかどうか、どれくらい費用がかかるのか、何を頼めるのかがわからず、どうしたらいいか悩みますよね。
この記事では、税理士の顧問契約が本当に必要かどうかの判断基準から、料金の相場、契約内容、税理士の活用方法、信頼できる税理士選び方までをまとめて徹底解説します。
この記事を通じて、一人で抱えていた不安を解消してくれる税理士との付き合い方が見えてくるはずです。
CEOパートナーでは、日々の税務をはじめとした経営サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。
節税や資金調達はもちろん、法改正への対応や法人化の手続きなど、経営にかかる幅広いサポートを行っています。
いつでも困ったときに頼れるパートナーとして顧問についてもらうことが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。
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そもそも税理士の顧問契約は必要？迷ったときの判断基準
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開業者や起業者がよく悩むポイントである、「税理士の顧問契約は必要か？」という疑問については、まずは事業者自身の状況と税理士の役割を理解した上で判断しなければいけません。
この章では税理士の顧問契約についての基本を解説します。
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税理士の基本業務内容
税理士の基本業務内容は多岐にわたりますが、主な業務は以下のとおりです。
税務代理：
税務署への申告、代理提出、税務調査の立会など
税務書類作成：
ー法人税や所得税などの申告書類の作成、融資の審査書類の作成など
税務相談：
節税対策、税法改正の対応、税務調査の相談など
会計業務：
帳簿や領収書の整理、月次の決算書の作成など
経営アドバイス：
事業計画書作成のアドバイスや訂正、補助金や助成金の情報収集など
経営に関することはプロなので、税の申請や融資の申込みなど、一人では難しいことは税理士がまとめてサポートしてくれます。
もちろん税理士によって得意な分野が違うので、自分自身が求める業務とマッチする税理士を探すことをおすすめします。
契約形態の違いとは？
税理士との契約形態には、毎月の税務処理や相談を含む顧問契約と、決算や確定申告だけを単発で頼むスポット契約があります。
税理士に特定のサポートのみをお願いしたいときにだけスポット契約をし、コストを抑えて税務やコンサルティングを受けることも出来ます。
月次の帳簿の管理や、節税対策について長期的にアドバイスをもらいたい場合には顧問契約を結びます。
顧問契約を結んだ方がいいのはこんな人
特に経理や税金についての知識が十分にない経営者や、これから事業を拡大させようとしている個人事業主には、税理士と顧問契約をすることで不足した知識を補い、求めるサポートを受けられるでしょう。
また、融資や助成金を活用したい人には有益な情報やアドバイスを受けることが出来るので、税理士のサポートで資金調達がスムーズにいく可能性があります。
日頃から専門家にいつでも相談できるという体制があることで安心して経営に専念できますね。
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税理士の顧問契約のメリットとデメリット
事業を行っている以上、税務処理や会計にミスが起こると大きなトラブルや損害が発生する可能性がありますが、それを顧問税理士がすべて正確に行ってくれることは大きなメリットです。
もちろん事業にとって有益な情報やサポートを受けられるので、今までよりも節税されて支出が減ることで年間の収支がプラスになっていくこともあります。
しかし、当然ながら税理士との顧問契約をすることで固定費として契約費を支払う必要があります。
サービスを受けることでプラスになる面と、契約費を支払うマイナスの面のバランスを考えて契約をする必要があります。
税理士の顧問契約の相場と契約時の注意点
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税理士との顧問契約を検討する際に、気になるのは料金相場ですよね。
税理士は契約形態と業務内容によって費用が異なりますが、おおよその目安の費用を知っておくことで比較しやすくなります。
また、契約時の注意点も合わせて紹介しますので、安心して税理士を選べるように参考にしてください。
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顧問料の目安はどのくらい？契約形態別に比較
税理士の顧問料は、年間の売上や訪問頻度等の条件によって増減します。
相場で言うと個人事業主で月1〜3万円前後、法人では月3〜5万円前後が一般的です。
これに加えて、決算料が10〜20万円程度かかる場合もあります。記帳代行を含めるかどうか、訪問回数やオンライン対応の有無などでも料金は変わります。
複数社から見積もりを取り、自社に合う形態を選びましょう。
顧問料が増加する可能性もある
税理士の業務範囲を超えた場合や、契約外のサポートをお願いしたい場合には追加料金がかかる可能性があります。
また、契約時の想定よりも実際の取引量が多い場合にも税理士からの追加料金の交渉があるケースもあります。
見積時にはどのような業務内容が含まれるかを確認したうえで、自分が必要なサポートがなにかを税理士と確認を行い、後から料金が膨らまないようにしましょう。
税理士と顧問契約するまでの流れ
税理士と顧問契約をする際には、以下のような流れになります。
どんな内容でサポートを受けたいかの相談、ビジネスパートナーとして契約するか見極め
複数の税理士と顔合わせや相談をし、比較検討
自分の求めている条件と税理士の条件のすり合わせ、追加料金が発生する場合の条件の確認など
顧問契約書を交わし、締結
会計データや書類の引き継ぎ
細かな契約の流れや書類については無料相談の際に確認してみてください。
顧問契約書で必ず確認すべきポイント
顧問契約書には、月額報酬や決算料の金額、業務範囲、追加料金の条件、支払い方法などが明記されています。
契約期間の自動更新や解約条件、契約解除時の違約金の有無も必ず確認しましょう。
細かな部分まで確認しておかないと、後々認識の相違によるトラブルに発展する可能性もあります。
業務範囲を聞くのはもちろんですが、どんなことが業務範囲外にあるのかも確認しておくとよいでしょう。
税務だけじゃない！経営相談までできる顧問税理士の使い方
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税理士というと、「税金や税務申告について詳しい専門家」と思われがちですが、実際は経営に関してもプロフェッショナルです。
数字に基づいた根拠のあるアドバイスをくれるので、事業拡大や資金調達などの悩みにも専門家として一緒に考えてくれます。
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事業計画や資金繰りの相談ができる
事業計画書は現実的な収支予測や、必要経費の算出をして事業の見通しをつけるためのものです。
顧問税理士は過去の数字や市場動向を踏まえて、説得力のある事業計画書を一緒に作成してくれます。
それを元に経営の中での支出を把握し、改善の提案もしてくれるので、長期的な経営の安定を図るための的確なサポートを受けられます。
開業時や新規事業の立ち上げを見越した資金繰りや、自分にあった資金調達の方法についてもアドバイスしてくれます。
融資の書類作りや行政手続きも一緒にできる
融資を受ける際には銀行や公的機関を納得させる書類作りが重要です。
税理士は融資の受けるための審査の通過のコツを知っているので、場合によっては書類の代行をお願いして丸投げすることも出来ます。
また、補助金や助成金の申請など複雑な行政手続きも代行やサポートが可能です。
一人で手探りするより専門家の力を借りることで、資金調達の成功率やスピードがぐっと上がります。
節税対策で結果的にコストを抑える
経営を続ける上で「無駄な税金を払わないこと」は大きなコスト削減です。
顧問税理士は税制に合わせて、出来る限りの節税プランを提案してくれます。
経費の計上漏れを防ぎ、控除を最大限活用するなど、細かいところまでプロがチェックしてくれるので安心です。
税理士との契約にはお金がかかりますが、自分自身では気付けずに払ってしまう無駄な税金を払い続けるよりも結果的には節税でコストを抑えられる可能性もあるのです。
失敗しない税理士選びとは
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税理士との顧問契約をするにあたり、失敗しない税理士選びはどのようなポイントを抑えるべきでしょうか？
顧問税理士は「税務をやってくれる専門家」だけでなく、「一緒に事業を営むビジネスパートナー」になる存在です。
自社の業種に強いか、経営の相談に親身にのってくれるか、連絡の取りやすさはどうかなど、実際に話して相性を確かめることが大切です。
安心して任せられるパートナーを選ぶことが、事業を長く続けるカギになります。
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相性が大切！信頼できる顧問税理士の特徴
税理士にも得意分野や人柄の違いがあります。
数字の処理が早くても、こちらの意図をくみ取って柔軟に提案できるかどうかで満足度は大きく変わります。
正しいことだけを淡々と言われるだけでなく、知識がないことにも配慮して丁寧に説明してくれることも大切なので、専門用語ばかりでなく、わかりやすい説明をしてくれるかどうかも信頼できる税理士の特徴です。
経営者と対等に話し合い、相談したいことを理解してくれるか、寄り添ってくれるかを見極めましょう。
求める顧問契約条件を明確に
税理士とのトラブルの多くは、契約内容の認識違いが原因です。
いくら自分と合いそうな税理士が見つかったとしても、お金が絡む契約なのでもしトラブルになった場合にはどちらも不快な思いをする可能性があります。
「どこまでの業務を依頼するのか」「相談回数に制限はあるのか」など、料金だけでなく業務範囲を明確にしておきましょう。
可能であれば数名の税理士と面談をし、複数の見積もりを比較するとよいでしょう。
自分にとって必要な顧問契約条件の相場がいくらぐらいかがわかり、決めるときのヒントになります。
まずは契約前に無料相談や面談を活用
多くの税理士事務所では初回無料相談を受け付けています。
現在、オンラインの無料相談もありますが、長期的な付き合いになるとわかっている場合であればオンラインではなく実際に顔合わせをしてみるのもいいですね。
「この税理士となら顧問契約しても良いだろう」と思える税理士に出会えるまでは、初回無料相談や面談を活用してたくさん話しを聞いてみましょう。
まとめ
税務の専門家だと思われがちの税理士ですが、実は顧問契約をすることで節税や資金調達のサポートなどもしてくれるビジネスパートナーとして活用することが出来ます。
いざ自分ですべてやろうとすると複雑な申請だったり、申告漏れで余計な出費が出たりなど、難しいことが多いのはビジネスを営むなかでの一番の懸念点です。
顧問契約には顧問料の支払いが必要となりますが、それ以上に経営に良い影響をもたらすので、最終的にはプラスになる可能性もあります。
とはいえ、税理士を探すのが大変だと思う方もいるでしょう。
CEOパートナーでは、自身の希望に合った税理士事務所とのマッチングをしてくれるサービスがあります。
実績が多く、信頼できる税理士が多くいることに加え、自分の求める条件から税理士を探すことが出来るので、一から税理士事務所を探すよりはかなりの時短になります。
まずは無料相談から始めてみてください。
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