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個人事業主として働いていると、避けては通れないのが「確定申告」や「税金の処理」です。
最初のうちは「自分で何とかできる」と思っていたのに、売上や取引が増えるにつれて、税務処理が複雑になり、「このやり方で本当に合っているのか」と不安に感じていませんか？
そこで頼りになるのが、税金のプロである税理士です。
本記事では、税理士に依頼するべきケースとメリット・デメリットの解説、さらに信頼できる税理士と出会えるサービスをご紹介します。
これを読めば、事業の成長を支える、心強いパートナーを見つけるヒントが得られるでしょう。
CEOパートナーでは、創業融資をはじめとした資金調達サポートをプロとする税理士法人の担当者を、即日・無料でご紹介しております。
事業計画書の作成代行や面談対策をはじめ、融資だけでなく助成金や補助金の情報提供・お申込みサポートを行っています。
創業後も顧問税理士として頼ることが可能ですので、ぜひお気軽に無料問い合わせをご活用ください。
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個人事業主が税理士に依頼したほうがよいケース
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個人事業主が税理士に依頼するときって、どんなときなのでしょうか。
税理士に依頼したほうがよいとされるケースは、一般的に11ケース挙げられます。
ここでは一つひとつを詳しく解説していきますので、既に個人事業主の方も、これから個人事業主として開業を考えている方も、ぜひ参考にしてみてくださいね。
税理士のなかには、創業融資をはじめとした、資金調達のサポートを強みとしている方もいらっしゃいます。
起業前やもちろん起業後でも、資金調達を必要とする場合には、適切に頼ることで厳しい融資審査への成功率は格段にアップします。
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売上向上による会計処理の負担が多い
売上が増加して事業規模が拡大すると、日々の記帳や決算書の作成などの、会計処理が大幅に増加します。
個人事業主がすべてを自分で行うのは時間と労力がかかり、本業に支障が出ることもあるでしょう。
そんな時に税理士に依頼することで、業務の効率化が可能になります。
正確な会計処理につながるため、本業に集中できるほか、税務のミスによるペナルティも防ぎやすくなる点がメリットです。
業種が特殊で規則が複雑
特殊な業種に従事している場合は、その業界特有の複雑な会計や税務の規則を守らなければなりません。
税務に関する専門的な知識が必要になるケースが増えるため、税理士に依頼することが推奨されています。
たとえば、医療関連業であれば保険診療と自費診療の2種類があり、診療報酬の計算が複雑です。
経理にかかるリスクや間違いを避けるためにも、プロの税理士に相談して法令違反を防ぎつつ正確な業務運営を行いましょう。
インボイスに登録している
インボイス制度に登録している場合、取引先からの請求書の発行や、税務処理が複雑化することがあります。
消費税の申告を行うインボイス制度は、所得税の算出よりも複雑です。
税理士に依頼すれば、インボイスに関する税務処理を正確に行ってくれるため、税務リスクを大幅に軽減できます。
安心で効率的な事業運営が可能です。
複数の事業を持っている
個人事業主として複数の事業を展開している場合、それぞれの事業ごとに異なる会計処理や税務対策が必要となるため、管理が難しくなります。
税理士に依頼することで、各事業に適した会計や税務処理が可能です。
確定申告の時間も大幅に短縮できるでしょう。
最適な税務戦略も受けられるため、事業を効率的に運営することにもつながります。
海外取引の案件を持っている
海外取引がある場合、為替差損益や国際税務、消費税の取り扱いなど、国内取引とは異なる複雑な税務問題が発生します。
たとえば、消費税の届出を出さなければ還付が受けられないといった制度が存在し、知らなければ損をしてしまうことになるでしょう。
税理士に依頼すれば、国際税務に詳しい専門家がサポートし、正確で適切な税務処理を行うことができます。
国際取引に伴う税務リスクを回避し、スムーズなビジネス展開が可能です。
会計処理に苦手意識がある
会計や経理の知識に乏しい場合は、税理士に依頼することで、安心して会計処理を任せられます。
個人事業主のなかには会計業務に苦手意識や抵抗感を持つ人もいるでしょう。
仕訳や帳簿作成時はミスが起きやすく、確定申告に間違いがあればペナルティの対象となることもあります。
税理士は複雑な会計処理を代行してくれるため、安心して業務に専念することができるようになります。
業務が忙しい
単純に事業が忙しい場合、会計や税務に割ける時間が限られてしまいます。
業務に集中したいと思っても、納税や申告の準備に多くの時間を取られることは、個人事業主にとって大きな負担です。
税理士に依頼することで、日常的な会計処理を任せることができ、本業に専念する時間の確保につながります。
時間を有効活用しながら業務を行える点が大きなメリットです。
節税対策をしたい
税理士は節税対策のプロフェッショナルです。
個人事業主が自身で節税を行っても、法律に抵触するリスクや無駄な経費を削減できない可能性があります。
税理士は合法的かつ効率的な節税方法を提案し、事業に応じた最適な節税プランを構築してくれる点が大きなメリットです。
納税額を最小限に抑えながらも、将来的な事業拡大に向けた資金を確保することが可能になるでしょう。
事業拡大を目指している
事業を拡大しようとする方も、税理士のサポートをおすすめします。
事業拡大のためには、さまざまな施策をとらなければならないために、多くの時間を費やすことになるでしょう。
そんな時に税務関連の処理をしていると、本業に費やすはずの時間が足りなくなってしまいます。
また、事業規模の拡大に伴い税務申告や資金管理はより一層難しくなるため、税理士はさらに必要不可欠なパートナーとなるでしょう。
法人化を検討している
個人事業主が法人化を検討している場合、税理士のサポートが大いに役立ちます。
法人化することで税務の仕組みが大きく変わり、法人税や役員報酬の扱い、社会保険料の増加などが関わってくるため、より複雑に感じるでしょう。
税理士に依頼することで、会社設立の手続きがスムーズになるほか、節税効果も受けられます。
税務負担を抑えながら、事業をスムーズに法人へと移行させることが可能です。
相続・事業継承の可能性がある
将来的に事業継承や相続を考える際には、税務面での準備が不可欠です。
税理士は相続税や贈与税、事業継承に伴う税務対策を行い、スムーズな移行をサポートします。
特に事業規模が大きくなると相続税の負担も増えるため、早期に税理士と相談し、最適な継承プランを立てることが重要です。
個人事業主が税理士を頼る8つのメリット
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ここまで、個人事業主が税理士を頼るのはどんなときなのか、具体的なケースをお分かりいただけたかと思います。
ですが、「にしても自分でできそうだけど？」と感じた方は、ちょっと待ってください。
個人事業主が税理士を頼ることの、明確なメリットがもっとあります。
ここでは8つのメリットを挙げて、それぞれ詳しくご紹介していきましょう。
個人事業主でも、事業規模や、事業の環境によっては、適切な初期投資や運転資金の準備に向けた資金調達が必要となるケースがあるでしょう。
代表的なものに「創業融資」がありますが、審査突破の難しさから、一人で申請したときの成功率はたったの20％と言われています。
適切に税理士法人を頼ることで、事業に必要不可欠な資金調達の難しさも、確実な成功へと近づけることができます。
＼プロの税理士を頼るべき4つの理由をご紹介！／
税の計算・帳簿付けを正確にできる
個人事業主が税理士に依頼する最大のメリットは、税の計算や帳簿付けを正確に行える点です。
税務や会計処理は複雑で、誤った計算をしてしまうとペナルティの対象となることもあります。
会計ソフトを使って自分で処理することもできるものの、税理士に依頼すればより正確、かつ柔軟な対応が可能です。
税理士への支払いが発生することは事実ですが、長期的な視点から見ても税理士を頼ることは、節税やペナルティ回避に直接的につながり、結果的に費用対効果が高い選択と言えるのです。
事業に専念できる
税理士に依頼することで、経理や税務処理にかかる時間を大幅に削減できます。
本業に集中できる時間が増え、事業成長の促進につながるでしょう。
新たなアイデアを生み出すきっかけになるかもしれません。
煩雑な税務処理も、税理士に丸投げすることで、ビジネスにとってプラスの効果が期待できます。
資金調達の相談も可能
税理士の中には創業融資など、事業資金の調達サポートを得意とする方がいます。
個人事業主が銀行や金融機関からの融資を検討している場合、税理士によって事業計画書の作成や財務状況の整理を手伝うことも可能です。
スムーズな資金調達をサポートしてくれるほか、一人で申請したときの成功率は20％と言われている審査通過率も、98％と格段にアップさせることができます。
資金調達を効率的に進めるためにも、税理士の活用は大きなメリットです。
ただし、注意したいのがすべての税理士・税理士法人が資金調達サポートに長けているといったわけではありません。
全国におよそ8万人いると言われている税理士の中から、資金調達の相談が可能な方を見つけるのは、決して簡単ではないですね。
CEOパートナーを頼れば、創業融資はもちろん、補助金や助成金まで、さまざまな事業資金の調達手段について、案内から審査通過までサポートを行える税理士法人を即日・無料でご紹介することが可能です。
ご自身の手で探すよりも、確実に効率がよく、資金調達の成功率を間違いなくアップさせることができます。
「お申し込みフォーム」に必要事項を入力し、「送信する」をクリック。入力から送信までは1～2分程度です。
フォーム送信後、通常ですと5～10分以内にスタッフから電話連絡があります。電話の所要時間は3分程度で、税理士法人の担当者への相談日時を調整します。
※万が一電話に出られなかった場合は、メールアドレス宛に連絡が入ります。
お約束の日時に税理士法人の担当者から直接、電話連絡が入ります。ヒアリングが行われますので、そのままご相談内容をお話ください。担当者よりサポート可能と判断されたら、一人ひとりの状況に沿って次のステップ（事業計画書の作成面談など）が提示されます。
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節税対策が可能になる
税理士に依頼することで、賢い節税方法のアドバイスが受けられます。
節税の知識不足により、本来受けられる控除や優遇措置を見逃してしまう可能性も考えられます。
そのため、きちんとした節税対策を講じることが重要です。
税負担を軽減し、事業資金を有効活用することにつながります。
定期的に経営の見直しができる
税理士との定期的な打ち合わせを通じて、事業の経営状況を客観的に見直すことができます。
財務データの分析や、将来的な展望についてのアドバイスを受けられるため、経営の改善や成長に役立ちます。
事業の初期段階から定期的に経営をチェックすると、より安定した事業運営が可能となるのです。
できるだけ早めに相談するとよいでしょう。
従業員雇用よりも経費がかからない
税理士に経理業務を依頼することで、従業員を雇用するよりも安価に済ませられる点も、メリットです。
フルタイムの従業員を雇う必要がなく、税務処理だけを効率的に外部に任せられるため、費用のスリム化につながります。
従業員ではないため、社会保険料の支払いや手続きも不要ですね。
資金力に乏しい個人事業主には、特におすすめと言えます。
制度変更の対応がしやすい
税制や法律は頻繁に変更されるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。
税理士に依頼すれば、制度変更にも迅速な対応が可能です。
個人で対応していると、制度変更に気が付かず、余計な手間をかけてしまうかもしれません。
クリーンな事業を続けるためにも、税理士との連携は必要です。
税務調査の対応ができる
税務調査が行われる際には、税理士が対応を代行してくれます。
税務調査は専門知識が求められるため、税理士のサポートが必要不可欠です。
手間を省けるほか、正確な対応もできるために、調査員への信頼向上にもつながるでしょう。
税務調査の対応がきちんとできる税理士を選び、安心して事業を進めてください。
個人事業主が税理士を頼る3つのデメリット
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個人事業主は税理士を頼って事業をうまく進めていくべきなのですが、捉え方によってはデメリットとも言える項目も。
事前にデメリットを確認しておくことで、実際に起こってから「知っておけばよかった」と後悔しないように心構えや対策をしておきましょう。
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依頼費用がかかる
個人事業主が税理士に依頼すると、その分費用がかかります。
自ら会計ソフトを使用して計算するよりも、費用負担は大きくなることを覚悟しておきましょう。
事業がまだ軌道に乗っていない段階では、経営に大きな負担を与えてしまうかもしれません。
コストを抑えたいと考える個人事業主にとっては、税理士への依頼がデメリットに感じられる場合もあるのです。
ただし、資金調達における相談の場合、CEOパートナーへ相談すると融資実行が確定されるまでは、一切費用の請求が行われません。
資金調達や確定申告など、単発での依頼であるならば、完全成功報酬型を採用している税理士法人を頼ることで、費用負担を少しでも抑えることができます。
税理士にも得意・不得意がある
税理士にも専門分野や得意・不得意が存在します。
たとえば、一般的な個人事業主の経理業務に長けている税理士もいれば、相続税や法人税に特化している税理士もいます。
中には、創業融資をはじめとした、事業資金の調達支援を得意とする税理士も。
依頼する税理士が自身の求める支援を不得意とする場合、期待通りのサポートが得られないかもしれません。
そのため、自身のニーズに合った税理士を見つけることが重要です。
CEOパートナーでは、資金調達のサポートに強みを持つ税理士法人を、即日・無料でご紹介することが可能です。
全国におよそ8万人いる税理士の中から自力で探すのは大変ですので、起業時や事業拡大時など、資金調達を必要としている個人事業主の方は、ぜひCEOパートナーを頼ってみてくださいね。
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やり取りの手間がかかる場合も
税理士に依頼する際、日々の取引記録や領収書などの資料を提供する必要があり、その準備や提出が手間に感じられることもあります。
また、税理士とのコミュニケーションが必要で、資料の不備や不足がある場合は、追加の確認や質問が発生することも。
事業の繁忙期にこうしたやり取りが発生した場合は、余計に手間に感じてしまうかもしれません。
依頼前に予め繁忙期を伝えておくなどして、税理士とのやり取りにストレスのかからないような工夫が必要です。
信頼できる税理士は「CEOパートナー」で出会える
ここでは特に、個人事業主として起業予定である方、起業して間もない方に向けて、事務所や店舗・設備投資などが必要で、資金調達を検討している方にぴったりの税理士法人の見つけ方をご紹介します。
資金調達時に税理士法人を頼ることで、審査通過の成功率が格段にアップするだけでなく、その後の経営サポートにおいてもスムーズに相談しやすくなります。
早速CEOパートナーについて、詳しく見ていきましょう。
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全国相談件数No.1の税理士法人と提携
CEOパートナーは、全国で最も多くの相談実績を持つ税理士法人と提携しています。
うち、主にご紹介することの多い税理士法人については、創業融資の支援総額は年間で40億円と、非常に多くの事業者の創業融資をサポートしていることが分かります。
もちろん、創業融資などの資金調達以外の、税務や経営に関する相談も可能です。
多様な業種に対応できる税理士が揃っているため、特殊な事業を営んでいたとしても、CEOパートナーでは対応できる可能性が高いです。
起業前の資金調達から、起業後の税務や経営相談まで、一貫して幅広いサポートを実現しているので、初めて税理士を依頼する方にもおすすめです。
難しい手続きもプロにお任せ
CEOパートナーからご紹介する税理士法人は、創業融資などの資金調達時に難しいとされている事業計画書の作成や、個人事業主として起業すると必須となる確定申告、その他お金の関係する手続きなどを、すべてそのままに一任することが可能です。
もちろんご自身でも考えるべき箇所や、把握しておくべき箇所はありますが、基本的にすべてを税理士のサポートのもとで行うことで、迷わずスムーズに進めていくことができます。
また、税理士法人のグループ法人として、司法書士法人をご紹介することも可能となっており、個人事業主から法人成りする際の手続きもお任せすることができるのです。
ご自身の手間や時間を解消するためにも、確実に手続きを実行していくためにも、専門としている機関へ任せてしまうのが賢く、効率がよいのです。
完全成功報酬型なので初めてでも安心
CEOパートナーでは、完全成功報酬型を採用してサービス提供を行っています。
創業融資など、資金調達におけるご相談の場合は、融資実行が無事に決まるまでは一切、費用を請求されることはありません。
そのため起業前の、充分な資金が揃っていない段階での依頼でも安心して行えるのです。
また、少々現実的な観点から解説すると、完全成功報酬型であることで、税理士法人の立場からすると「融資を確定させなければ自社の利益にならない」と、より力を入れてサポートを行うモチベーションとなります。
初期投資を抑えつつ、質の高いサービスを受けられる点が大きな魅力です。
「お申し込みフォーム」に必要事項を入力し、「送信する」をクリック。入力から送信までは1～2分程度です。
フォーム送信後、通常ですと5～10分以内にスタッフから電話連絡があります。電話の所要時間は3分程度で、税理士法人の担当者への相談日時を調整します。
※万が一電話に出られなかった場合は、メールアドレス宛に連絡が入ります。
お約束の日時に税理士法人の担当者から直接、電話連絡が入ります。ヒアリングが行われますので、そのままご相談内容をお話ください。担当者よりサポート可能と判断されたら、一人ひとりの状況に沿って次のステップ（事業計画書の作成面談など）が提示されます。
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小久保さん融資成功までは一切請求のない「完全成功報酬型」ですのでご安心ください！
まとめ
個人事業主の税務処理を税理士に依頼すると、「事業に専念できる」「節税効果になる」など多くのメリットが存在します。
一方で、決して少なくはない費用も発生するため、自分が税理士に依頼すべきかどうかはじっくりと見極めて判断しましょう。
CEOパートナーでは、税務やその他経営に係る業務ほかに、創業融資をはじめとした資金調達など、事業のお金に関するサポートを完全成功報酬型で承っています。
特に創業融資など、資金調達は、一人で申請したときの成功率は20％と言われています。
その厳しい壁を突破するには、専門家のサポートは必要不可欠とも言えるのです。
CEOパートナーまでご相談いただくことで、一人ひとりのご事情に沿った適切な税理士法人を即日・無料でご紹介いたします。
個人事業主として税理士を頼るなら、ぜひ起業前からサポートを受けて、起業後もスムーズに頼れる専門家を味方につけておくことがおすすめです。
創業融資・資金調達は
CEOパートナーにお任せ！
《事業計画・面談対策》
- 実力派の税理士法人を即日仲介！
- 手数料は完全成功報酬型！
- 100人中99人が審査に通過
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